Endividamento
Em 30 de Junho de 2020, a dívida bruta era de R$ 80,6 bilhões e a dívida líquida era de R$ 68 bilhões.
A Suzano contrata dívida em moeda estrangeira como hedge natural, uma vez que a geração de caixa operacional líquida é denominada em moeda estrangeira. Essa exposição estrutural permite que a Companhia contrate financiamentos de exportações em dólares e concilie os pagamentos dos financiamentos com o fluxo de recebimento das vendas.
Mercado de Capitais
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Bonds
| Identificação do valor mobiliário |
Fibria 2024 |
Fibria 2025 |
Suzano 2026 |
Green Bond Fibria 2027 |
Suzano 2029 |
Suzano 2030 |
Suzano 2031 |
Suzano 2047 |
| Principal Outstanding |
$352,793,000 |
$339,652,000 |
$516,581,000 |
$700,000,000 |
$1,742,100,000 |
$998,000,000 |
$750,000,000 |
$1,250,000,000 |
| Data de emissão |
12/05/2014 |
14/11/2017 |
14/07/2016 |
17/01/2017 |
20/09/2018 |
21/05/2019 |
10/09/2020 |
16/03/2017 |
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Re-tap 12/09/2017 - US$ 200.000.000 |
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Re-tap 12/09/2017 - US$ 200.000.000 |
|
Re-tap 16/11/2020 - US$500.000.000,00 |
Re-tap I 12/09/2017 - US$ 200.000.000
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Tender offer 09/15/2020 – U$$ 247.207.000 |
Tender Offer 09/15/2020 – U$$ 260.348.000 |
Tender Offer 09/15/2020 – U$$ 183.419.000 |
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Re-tap II 06/11/2018 - US$ 500.000.000 |
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Re-tap III 06/11/2018 - US$ 250.000.000 |
| Prazo |
10 anos |
7 anos |
10 anos |
10 anos |
10 anos |
10 anos |
10 anos |
30 anos |
| Cupom |
5.25% |
4.00% |
5.75% |
5.50% |
6.00% |
5.00% |
3.75% |
7.00% |
| Data de vencimento |
12/05/2024 |
14/01/2025 |
14/07/2026 |
17/01/2027 |
15/01/2029 |
15/01/2030 |
01/15/2031 |
16/03/2047 |
| Emissor |
Fibria Overseas Finance |
Fibria Overseas Finance |
Suzano Austria GmbH |
Fibria Overseas Finance |
Suzano Austria GmbH |
Suzano Austria GmbH |
Suzano Austria GmbH |
Suzano Austria GmbH |
| Garantidor |
Suzano S.A. |
Suzano S.A. |
Suzano S.A. |
Suzano S.A. |
Suzano S.A. |
Suzano S.A. |
Suzano S.A. |
Suzano S.A. |
| CUSIP |
31572UAE6 - Sec Register |
31572UAG1 - Sec Register |
A9890AAA8 - RegS |
31572UAF3 - Sec Register |
86964WAC6 - 144A |
A8372TAK4 - RegS |
86964W AJ1 |
A8372TAC2 - RegS |
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|
|
05674XAA9 - 144A |
|
A8372TAF5 - RegS |
86964WAH5 - Sec Register |
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86964WAB8 - 144A |
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| Prospectos |
Bond 2024 |
Bond 2025 |
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Bond 2027 |
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Bond 2031 |
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Certificados de Recebíveis do Agronegócio "CRA"
| Moeda |
Real |
| Valor da emissão |
R$ 675.000.000 |
| Data da emissão |
29 de Junho de 2015 |
| Prazo |
4 anos |
| Remuneration |
101% CDI |
| Vencimento |
19 de Junho de 2019 |
| Frequência de Juros |
Semestral |
| Rating |
Aa2.br |
| Moeda |
Real |
| Valor da emissão |
R$ 600.000.000 |
| Data da emissão |
13 de Abril de 2016 |
| Prazo |
4 anos |
| Remuneration |
98% CDI |
| Vencimento |
13 de Abril de 2020 |
| Frequência de Juros |
Semestral |
| Rating |
brAA |
| Moeda |
Real |
| Valor da emissão |
R$ 300.000.000
1st série: R$ 200,000,000.00
2nd série: R$ 100,000,000.00 |
| Data da emissão |
28 de Junho de 2016 |
| Prazo |
1ª série: 10 anos
2ª série: 9 anos |
| Remuneration |
1ª série: 97% CDI
2ª série: 97,5% CDI |
| Vencimento |
1ª série: 29 de Junho de 2026
2ª série: 30 de Junho de 2025 |
| Renegotiation |
1ª série: a cada 2 anos
2ª série: a cada 3 anos |
| Frequência de Juros |
Semestral |
| Moeda |
Real |
| Valor da emissão |
R$ 1.000.000.000 |
| Data da emissão |
25 de Novembro de 2016 |
| Prazo |
8 anos |
| Remuneration |
96% CDI |
| Vencimento |
25 de Novembro de 2024 |
| Renegotiation |
No 4º ano |
| Frequência de Juros |
Semestral |
| Rating |
brAA+ (S&P) |
Última atualização em 25 de Agosto de 2020
*Documento disponível apenas em inglês.