Endividamento
Em 30 de Setembro 2019, a dívida bruta era de R$ 64 bilhões e a dívida líquida era de R$ 55,2 bilhões.
A Suzano contrata dívida em moeda estrangeira como hedge natural, uma vez que a geração de caixa operacional líquida é denominada em moeda estrangeira. Essa exposição estrutural permite que a Companhia contrate financiamentos de exportações em dólares e concilie os pagamentos dos financiamentos com o fluxo de recebimento das vendas.
Mercado de Capitais
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Bonds
| Moeda |
Dólar |
| Valor do principal |
US$ 500.000.000 + US$ 200.000.000 (Re-Tap) |
| Data da emissão |
14 de Julho de 2016 | 05 de Setembro de 2017 (Re-Tap) |
| Prazo |
10 anos |
| Cupom |
5.75% |
| Preço de emissão |
5.875% | 4.625% (Re-Tap) |
| Vencimento |
Julho de 2026 |
| Frequência do cupom |
Semestral |
| Moeda |
Dólar |
| Valor do principal |
US$ 300.000.000 + US$ 200.000.000 (Re-Tap) + US$ 500.000.000 (Re-Tap) + US$ 250.000.000 (Re-Tap) |
| Data da emissão |
16 de Março de 2017 | 05 de Setembro de 2017 (Re-Tap) | 06 de Novembro de 2018 (Re-Tap) | 21 de Maio de 2019 (Re-Tap) |
| Prazo |
30 anos |
| Cupom |
7.00% |
| Preço de emissão |
7.375% | 6.300% (Re-Tap) | 6.850% (Re-Tap) | 6,245% (Re-Tap) |
| Vencimento |
Março de 2047 |
| Frequência do cupom |
Semestral |
| Moeda |
Dólar |
| Valor do principal |
US$ 1.000.000.000 + US$ 750.000.000 (Re-Tap) |
| Data da emissão |
17 de Setembro de 2018 | 29 de Janeiro de 2019 (Re-Tap) |
| Prazo |
10 anos |
| Cupom |
6.00% |
| Preço de emissão |
6.125% | 5,465 % (Re-Tap) |
| Vencimento |
Janeiro de 2029 |
| Frequência do cupom |
Semestral |
| Moeda |
Dólar |
| Valor do principal |
US$ 1.000.000.000 |
| Data da emissão |
21 de Maio de 2019 |
| Prazo |
10 anos |
| Cupom |
5,00% |
| Preço de emissão |
5,18% |
| Vencimento |
Janeiro de 2030 |
| Frequência do cupom |
Semestral |
Certificados de Recebíveis do Agronegócio "CRA"
| Moeda |
Real |
| Valor da emissão |
R$ 675.000.000 |
| Data da emissão |
29 de Junho de 2015 |
| Prazo |
4 anos |
| Remuneration |
101% CDI |
| Vencimento |
19 de Junho de 2019 |
| Frequência de Juros |
Semestral |
| Rating |
Aa2.br |
| Moeda |
Real |
| Valor da emissão |
R$ 600.000.000 |
| Data da emissão |
13 de Abril de 2016 |
| Prazo |
4 anos |
| Remuneration |
98% CDI |
| Vencimento |
13 de Abril de 2020 |
| Frequência de Juros |
Semestral |
| Rating |
brAA |
| Moeda |
Real |
| Valor da emissão |
R$ 300.000.000
1st série: R$ 200,000,000.00
2nd série: R$ 100,000,000.00 |
| Data da emissão |
28 de Junho de 2016 |
| Prazo |
1ª série: 10 anos
2ª série: 9 anos |
| Remuneration |
1ª série: 97% CDI
2ª série: 97,5% CDI |
| Vencimento |
1ª série: 29 de Junho de 2026
2ª série: 30 de Junho de 2025 |
| Renegotiation |
1ª série: a cada 2 anos
2ª série: a cada 3 anos |
| Frequência de Juros |
Semestral |
| Moeda |
Real |
| Valor da emissão |
R$ 1.000.000.000 |
| Data da emissão |
25 de Novembro de 2016 |
| Prazo |
8 anos |
| Remuneration |
96% CDI |
| Vencimento |
25 de Novembro de 2024 |
| Renegotiation |
No 4º ano |
| Frequência de Juros |
Semestral |
| Rating |
brAA+ (S&P) |
Última atualização em 28 de fevereiro de 2020