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Endividamento

Em 30 de Setembro 2019, a dívida bruta era de R$ 64 bilhões e a dívida líquida era de R$ 55,2 bilhões.

A Suzano contrata dívida em moeda estrangeira como hedge natural, uma vez que a geração de caixa operacional líquida é denominada em moeda estrangeira. Essa exposição estrutural permite que a Companhia contrate financiamentos de exportações em dólares e concilie os pagamentos dos financiamentos com o fluxo de recebimento das vendas.

Mercado de Capitais

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Bonds

Moeda Dólar
Valor do principal US$ 500.000.000 + US$ 200.000.000 (Re-Tap)
Data da emissão 14 de Julho de 2016 | 05 de Setembro de 2017 (Re-Tap)
Prazo 10 anos
Cupom 5.75%
Preço de emissão 5.875% | 4.625% (Re-Tap)
Vencimento Julho de 2026
Frequência do cupom Semestral
Moeda Dólar
Valor do principal US$ 300.000.000 + US$ 200.000.000 (Re-Tap) + US$ 500.000.000 (Re-Tap) + US$ 250.000.000 (Re-Tap)
Data da emissão 16 de Março de 2017 | 05 de Setembro de 2017 (Re-Tap) | 06 de Novembro de 2018 (Re-Tap) | 21 de Maio de 2019 (Re-Tap)
Prazo 30 anos
Cupom 7.00%
Preço de emissão 7.375% | 6.300% (Re-Tap) | 6.850% (Re-Tap) | 6,245% (Re-Tap)
Vencimento Março de 2047
Frequência do cupom Semestral
Moeda Dólar
Valor do principal US$ 1.000.000.000 + US$ 750.000.000 (Re-Tap)
Data da emissão 17 de Setembro de 2018 | 29 de Janeiro de 2019 (Re-Tap)
Prazo 10 anos
Cupom 6.00%
Preço de emissão 6.125% | 5,465 % (Re-Tap)
Vencimento Janeiro de 2029
Frequência do cupom Semestral
Moeda Dólar
Valor do principal US$ 1.000.000.000
Data da emissão 21 de Maio de 2019
Prazo 10 anos
Cupom 5,00%
Preço de emissão 5,18%
Vencimento Janeiro de 2030
Frequência do cupom Semestral

Certificados de Recebíveis do Agronegócio "CRA"

Moeda Real
Valor da emissão R$ 675.000.000
Data da emissão 29 de Junho de 2015
Prazo 4 anos
Remuneration 101% CDI
Vencimento 19 de Junho de 2019
Frequência de Juros Semestral
Rating Aa2.br
Moeda Real
Valor da emissão R$ 600.000.000
Data da emissão 13 de Abril de 2016
Prazo 4 anos
Remuneration 98% CDI
Vencimento 13 de Abril de 2020
Frequência de Juros Semestral
Rating brAA
Moeda Real
Valor da emissão R$ 300.000.000
1st série: R$ 200,000,000.00
2nd série: R$ 100,000,000.00
Data da emissão 28 de Junho de 2016
Prazo 1ª série: 10 anos
2ª série: 9 anos
Remuneration 1ª série: 97% CDI
2ª série: 97,5% CDI
Vencimento 1ª série: 29 de Junho de 2026
2ª série: 30 de Junho de 2025
Renegotiation 1ª série: a cada 2 anos
2ª série: a cada 3 anos
Frequência de Juros Semestral
Moeda Real
Valor da emissão R$ 1.000.000.000
Data da emissão 25 de Novembro de 2016
Prazo 8 anos
Remuneration 96% CDI
Vencimento 25 de Novembro de 2024
Renegotiation No 4º ano
Frequência de Juros Semestral
Rating brAA+ (S&P)

Última atualização em 28 de fevereiro de 2020

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