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Endividamento

Em 31 de Março de 2020, a dívida bruta era de R$ 75,8 bilhões e a dívida líquida era de R$ 66 bilhões.

A Suzano contrata dívida em moeda estrangeira como hedge natural, uma vez que a geração de caixa operacional líquida é denominada em moeda estrangeira. Essa exposição estrutural permite que a Companhia contrate financiamentos de exportações em dólares e concilie os pagamentos dos financiamentos com o fluxo de recebimento das vendas.

Mercado de Capitais

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Bonds

Identificação do valor mobiliário Fibria 2024 Fibria 2025 Suzano 2026 Green Bond Fibria 2027 Suzano 2029 Suzano 2030 Suzano 2047
Principal Outstanding $600,000,000 $600,000,000 $700,000,000 $700,000,000 $1,742,100,000 $998,000,000 $1,250,000,000
Data de emissão 12/05/2014 14/11/2017 14/07/2016 17/01/2017 20/09/2018 21/05/2019 16/03/2017
Re-tap 12/09/2017 - US$ 200.000.000 Re-tap 12/09/2017 - US$ 200.000.000 Re-tap I 12/09/2017 - US$ 200.000.000
Re-tap II 06/11/2018 - US$ 500.000.000
Re-tap III 06/11/2018 - US$ 250.000.000
Prazo 10 anos 7 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 30 anos
Cupom 5.25% 4.00% 5.75% 5.50% 6.00% 5.00% 7.00%
Data de vencimento 12/05/2024 14/01/2025 14/07/2026 17/01/2027 15/01/2029 15/01/2030 16/03/2047
Emissor Fibria Overseas Finance Fibria Overseas Finance Suzano Austria GmbH Fibria Overseas Finance Suzano Austria GmbH Suzano Austria GmbH Suzano Austria GmbH
Garantidor Suzano S.A. Suzano S.A. Suzano S.A. Suzano S.A. Suzano S.A. Suzano S.A. Suzano S.A.
CUSIP 31572UAE6 - Sec Register 31572UAG1 - Sec Register A9890AAA8 - RegS 31572UAF3 - Sec Register 86964WAC6 - 144A A8372TAK4 - RegS A8372TAC2 - RegS
05674XAA9 - 144A A8372TAF5 - RegS 86964WAH5 - Sec Register 86964WAB8 - 144A
Prospectos Bond 2024 Bond 2025 Bond 2027

Certificados de Recebíveis do Agronegócio "CRA"

Moeda Real
Valor da emissão R$ 675.000.000
Data da emissão 29 de Junho de 2015
Prazo 4 anos
Remuneration 101% CDI
Vencimento 19 de Junho de 2019
Frequência de Juros Semestral
Rating Aa2.br
Moeda Real
Valor da emissão R$ 600.000.000
Data da emissão 13 de Abril de 2016
Prazo 4 anos
Remuneration 98% CDI
Vencimento 13 de Abril de 2020
Frequência de Juros Semestral
Rating brAA
Moeda Real
Valor da emissão R$ 300.000.000
1st série: R$ 200,000,000.00
2nd série: R$ 100,000,000.00
Data da emissão 28 de Junho de 2016
Prazo 1ª série: 10 anos
2ª série: 9 anos
Remuneration 1ª série: 97% CDI
2ª série: 97,5% CDI
Vencimento 1ª série: 29 de Junho de 2026
2ª série: 30 de Junho de 2025
Renegotiation 1ª série: a cada 2 anos
2ª série: a cada 3 anos
Frequência de Juros Semestral
Moeda Real
Valor da emissão R$ 1.000.000.000
Data da emissão 25 de Novembro de 2016
Prazo 8 anos
Remuneration 96% CDI
Vencimento 25 de Novembro de 2024
Renegotiation No 4º ano
Frequência de Juros Semestral
Rating brAA+ (S&P)

Última atualização em 29 de maio de 2020

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