Endividamento

A Suzano contrata dívida em moeda estrangeira como hedge natural, uma vez que a geração de caixa operacional líquida é denominada em moeda estrangeira (dólar) por sua condição predominantemente exportadora. Essa exposição estrutural permite que a Companhia concilie os pagamentos dos empréstimos e financiamentos em dólar com o fluxo de recebimento das vendas.

Mercado de Capitais

Bonds

Identificação do valor mobiliário SLB Suzano 2028 Suzano 2029 Suzano 2030 SLB Suzano 2031 SLB Suzano 2032 Suzano 2036 Suzano 2047
Montante Original $500,000,000 $1,000,000,000 $1,000,000,000 $750,000,000 $1,000,000,000 $1,000,000,000 $300,000,000
Data de emissão 13/09/2021 20/09/2018 21/05/2019 10/09/2020 07/01/2021 03/09/2025 16/03/2017
Montante Reabertura (Re-tap) Re-tap 29/01/2017 - US$ 750,000,000 Re-tap 16/11/2020 - US$500.000.000,00 Re-tap I 12/09/2017 - US$ 200.000.000
Re-tap II 06/11/2018 - US$ 500.000.000
Re-tap III 11/06/2018 - US$ 250.000.000
Tender Offer
Prazo 7 anos 10 anos 10 anos 10 anos 11 anos 11 anos 30 anos
Cupom 2.50% 6.00% 5.00% 3.75% 3.13% 5.50% 7.00%
Data de vencimento 15/09/2028 15/01/2029 15/01/2030 15/01/2031 15/01/2032 15/01/2036 16/03/2047
Emissor Suzano Austria GmbH Suzano Austria GmbH Suzano Austria GmbH Suzano Austria GmbH Suzano Austria GmbH Suzano Netherlands BV Suzano Austria GmbH
Garantidor Suzano S.A. Suzano S.A. Suzano S.A. Suzano S.A. Suzano S.A. Suzano S.A. Suzano S.A.
CUSIP 86964WAL6 86964WAC6 - 144A A8372TAK4 - RegS 86964W AJ1 86964WAK8 86960YAA0 A8372TAC2 - RegS
A8372TAF5 - RegS 86964WAH5 - Sec Register 86964WAB8 - 144A
86964WAF9 - Sec Register
Prospectos Bond 2028 Bond 2029
Retap 2029		 Bond 2030 Bond 2031 Bond 2032 Bond 2036 Bond 2047
Re-tap I 2047
Re-tap II 2047
Re-tap III 2047

Debêntures

Emissão 8ª Emissão
Principal Emitido (R$) 750.000.000
Outstanding (R$) 750.000.000
Data de Emissão Setembro 15°, 2019
Duration Setembro 15°, 2028
Prazo Total 9 anos
Cupom CDI + 1,20% a.a.
Pagamento de Juros Semestral
Emissão 9ª Emissão (1a série)
Principal Emitido (R$) 500,000,000
Outstanding (R$) 500,000,000
Data de Emissão Junho 15°th, 2023
Duration Junho 15°th, 2030
Prazo Total 7 anos
Cupom IPCA + 6.0188% p.a.
Pagamento de Juros Semestral
Emissão 9ª Emissão (2a série)
Principal Emitido (R$) 500,000,000
Outstanding (R$) 500,000,000
Data de Emissão Junho 15th, 2023
Duration Junho 15th, 2033
Prazo Total 10 anos
Cupom IPCA + 6,2477% a.a.
Pagamento de Juros Semestral
Emissão 10ª Emissão
Principal Emitido (R$) 2,000,000,000
Outstanding (R$) 2,000,000,000
Data de Emissão Setembro 15°th, 2023
Duration Setembro 15°th, 2038
Prazo Total 15 anos
Cupom IPCA + 6,1889% a.a.
Pagamento de Juros Semestral
Emissão 11ª Emissão (1a série)
Principal Emitido (R$) 1,000,000,000
Outstanding (R$) 1,000,000,000
Data de Emissão Maio 15°th, 2024
Duration Maio 15°th, 2032
Prazo Total 8 anos
Cupom CDI + 0,80% a.a.
Pagamento de Juros Semestral
Emissão 11ª Emissão (2a série)
Principal Emitido (R$) 4,000,000,000
Outstanding (R$) 4,000,000,000
Data de Emissão Maio 15°th, 2024
Duration Maio 15°th, 2034
Prazo Total 10 anos
Cupom CDI + 1,00% a.a.
Pagamento de Juros Semestral
Emissão 11ª Emissão (3a série)
Principal Emitido (R$) 900,000,000
Outstanding (R$) 900,000,000
Data de Emissão Maio 15°th, 2024
Duration Maio 15°th, 2036
Prazo Total 12 anos
Cupom IPCA + 6,11% a.a.
Pagamento de Juros Semestral

CPR

1st CPR issuance

Series: 1ª série
Principal Emitido: R$ 293.255.000,00
Data de Emissão: 15/09/2025
Duration: 15/09/2033
Prazo total: 8 anos
Cupom: 96,5% CDI
Pagamento de juros: Semestral
Series: 2ª série
Principal Emitido: R$ 956.745.000,00
Data de Emissão: 15/09/2025
Duration: 15/09/2035
Prazo total: 10 anos
Cupom: IPCA + 7,0753%
Pagamento de juros: Semestral
Series: 3ª série
Principal Emitido: R$ 750.000.000,00
Data de Emissão: 15/09/2025
Duration 15/09/2037
Prazo total: 12 anos
Cupom: IPCA + 7,0968%
Pagamento de juros Semestral

*Documento disponível apenas em inglês.